540 miliónov rokov pred nami. Vyššia koncentrácia kyslíka umožňuje väčšie rozmery živočíchov a vývoj tvrdých oporných častí tela. Objavujú sa trilobity a život v oceánoch kvitne. Od mikroskopických baktérií až po úplne nové druhy príšer.
Jedna z nich sa nazýva Anomalocaris. Na dĺžku meria asi 60 centimetrov. Má veľké oči, ostrý hryzaví aparát a chápadlovité končatiny. Stačí, aby si Anomalocaris vybral. Okolo seba má množstvo trilobitov. Tie sa nemajú ako brániť. Mäkkú brušnú stranu nemajú nijako chránenú.
A zatiaľ čo si Anomalocaris pochutnáva na jednom z trilobitov, okolo si pláva početná skupina zástupcov rodu Pikaya. Merajú len 5 centimetrov ale sú asi prví, ktorí majú chrbtovú strunu alebo chordu. Je to predstupeň neskoršej chrbtice. V priebehu miliónov rokov sa s tejto jednoduchej štruktúry vyvinie chrbtica, ktorá nám umožňuje vzpriamené držanie tela.
Ponorili sme sa do oceánu v očakávaní, že objavíme život v troskách. Namiesto toho sme vstúpili do sveta plného života, kde sa trilobity živia odumretými zvyškami, kde lovia príšery a kde organizmy začínajú získavať povedomé formy. Pod hladinou sú už desiatky tisíc rastlinných a živočíšnych druhov. Zdá sa, že vývoj života už nič nezastaví.